Sau tai nạn của người bạn thân (Nicky), Brian (một chàng trai người Anh – 28 tuổi – rất thích kèn harmonica) đã quyết định lên đường sang Việt Nam để tìm Su – một cô gái H’Mông. Đó là cô gái mà Nicky đã đem lòng yêu khi anh còn ở Việt Nam. Trên đường đi, Brian bị ngất dọc đường và được Mai (một cô gái H’Mông 18 tuổi) cùng bé Cúc (đứa bé H’Mông 10 tuổi) tìm thấy. Họ đưa anh về nhà. Những ngày sau đó, Mai liên tục tỏ thái độ khó chịu, thậm chí căm ghét Brian. Điều đó khiến Brian cảm thấy rất kì lạ. Dần dần, Brian biết được câu chuyện về người chị của Mai – Tráng Ly – một cô gái H’Mông rất xinh đẹp. Cô từng yêu một chàng trai người nước ngoài tên Jason, mặc dù đang được một chàng trai H’Mông tên Chưởng theo đuổi. Điều này khiến Mai căm thù những người nước ngoài vô cùng. Song song với mối quan hệ giữa Brian và Mai cùng cuộc tìm kiếm Su – người yêu Nicky, những bí mật về Tráng Ly cũng được hé mở…